纽约─Guardant Health周一说，该公司已确定了2027年到期的10亿美元零优先债券的非公开发行价格，初始转换比率为每1,000美元本金债券7.1523股普通股，初始转换价格约为每股普通股139.82美元。
根据该公司的说法，这一汇率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
最初的购买者可以选择在票据首次发行之日起13天内购买本金不超过1.5亿美元的额外票据。
嘉德估计，此次ipo的净收益约为9.843亿美元，如果最初的买家完全行使其期权，则为11.3亿美元。
该液体活检公司打算使用7830万美元的净收益，用于与一个或多个初始购买者、各自的关联公司或其他金融机构进行私下谈判的上限呼叫交易。其余部分将用于一般公司用途和营运资本。
该交易计划于11月19日结束。