纽约消息——Illumina和Grail周一上午表示，双方已达成最终收购协议，根据协议，Illumina将以80亿美元的现金和股票收购Grail。此外，Grail的股东还将获得与Grail相关收入相关的未来支付。
该交易得到了两家公司董事会的批准，此前外界猜测两家公司即将进行收购上周该交易导致Illumina股价暴跌，预计将于明年下半年关闭，等待惯例关闭条件和监管机构的批准。此前，Grail刚刚计划进行首次公开发行(ipo)本月早些时候．
收购完成后，Grail将作为Illumina内部的一个独立部门运营，并保留自己的领导团队。Grail于2016年被Illumina剥离，迄今已融资约20亿美元。
Grail计划推出一种名为Galleri的基于多种癌症的血液筛选测试，明年这依赖于靶向甲基化测序。
Illumina总裁兼首席执行官Francis deSouza在一份声明中表示:“Galleri是抗击癌症最有前途的新工具之一，我们非常高兴地欢迎Grail重返Illumina，利用基因组学和我们的NGS平台帮助转变癌症治疗。”“我们有一个重要的机会，可以引入常规的、广泛使用的基于血液的筛查，在治疗更有效、成本更低的情况下，能够及早发现癌症。”
Grail的首席执行官Hans Bishop在一份声明中表示:“与Illumina的合作使Grail创新的多癌症早期检测血液检测技术能够得到更广泛、更快的应用，提高患者的可及性，并扩大全球覆盖范围。”“我们很高兴在改变癌症检测和结果的过程中迈出下一步，为患者及其家庭和社区、医疗保健提供者和支付方、雇主和股东创造价值。”
在周一上午与投资者讨论收购事宜的电话会议上，德苏扎、毕晓普和公司其他高管解释了Grail所代表的市场机遇，以及Illumina回购该公司的理由更详细地．
根据协议条款，Grail的股东——其中之一是Illumina，已经持有14.5%的Grail已发行股份和12%的完全稀释后的公司股份——将总共获得80亿美元，其中包括35亿美元现金和45亿美元的Illumina普通股。
如果截至收盘前10个交易日，Illumina股票20个交易日的成交量加权均价在每股295 - 399美元之间，除Illumina外的Grail股东将获得价值约40亿美元的Illumina股票。如果股价高于399美元，他们将获得约990万股Illumina股票，如果低于295美元，他们将获得约1340万股Illumina股票。交易完成后，Illumina的现有股东预计将拥有合并后公司约93%的股份，Grail的股东将拥有约7%的股份。
Illumina计划利用两家公司资产负债表上的现金，以及通过发行债券或股票筹集的10亿美元资金，为Grail股东提供约31亿美元的现金对价。Illumina已经从高盛美国银行获得了10亿美元的融资承诺。
Grail的股东还将在12年内每年收到与Grail相关收入的一部分。具体来说，他们每年将从Grail收入的前10亿美元中获得2.5%的收益，从超过10亿美元的收入中获得9%的收益。作为这些或有价值权利的替代，Illumina将向Grail股东提供获得额外现金或股票对价的选择权。
高盛(Goldman Sachs)担任Illumina的独家财务顾问，Cravath、Swaine和Moore担任法律顾问。摩根士丹利(Morgan Stanley)担任Grail的独家财务顾问，莱森沃特金斯(Latham & Watkins)担任法律顾问。
在纳斯达克早盘交易中，Illumina股价下跌4.5%，报282.14美元。