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Invitae以2亿美元收购Genosity;投资集团提供11.5亿美元高级债券

周一,Invitae公司宣布以2亿美元收购位于新泽西州的Genosity公司,并使用其软件和实验室解决方案来加速体细胞和种系肿瘤检测产品的开发和分散市场推出。

另外,以软银集团(Softbank group)子公司SB Management为首的一群投资者将向Invitae投资11.5亿美元,购买可转换优先债券。Invitae将把这些债券用于增长计划,比如增加新的测试,收购补充测试和公司。可转换优先债券的初始转换价格为每股43.18美元的Invitae普通股,较该公司截至4月1日的5天成交量加权平均价溢价20%。这些债券将于2028年4月1日到期,除非提前赎回,年利率为1.5%。

为了收购Genosity, Invitae将拿出1.2亿美元现金和约8,000万美元的普通股,这是根据交易结束前该公司股票的平均收盘价计算的,其中包括Genosity的债务和交易费用。收购计划将于第二季度完成,并已获得两家公司董事会的批准。Cowen是Genosity收购的财务顾问。

“每种癌症都是独特的。Invitae的首席医疗官罗伯特·努斯鲍姆(Robert Nussbaum)在一份声明中说。“我们的目标是尽快实现这一天,让每个癌症患者都能及时、全面地获得基因信息,用于指导他们从诊断到疾病复发的监测。我们相信,与Genosity一起,我们的新能力和能力将帮助我们更快地为全球患者实现这一天。”

具体来说,根据Invitae, Genosity用于下一代测序的软件和数据管理平台将帮助其快速推进几项正在开发的测试,包括个性化癌症监测(PCM)平台,这是一种癌症复发早期检测的测试,该测试计划通过美国食品和药物管理局(fda)的监管审查在体外诊断。

总部位于旧金山的Invitae公司在一份声明中表示:“如果批准使用,(这项测试)将通过Genosity的技术和在全球分发PCM的vwin德赢ac米兰合作能力得到增强,增加可及性,缩短周转时间。”“有了这一能力,我们相信Invitae将有独特的能力满足全球癌症患者的需求,无论他们的临床医生将其送往中央检测服务机构,还是依赖于由本地内部实验室完成的检测。”

作为收购的一部分,根据2015年的股票激励计划,Invitae将向Genosity的某些员工授予价值高达1500万美元的限制性股票单位(RSUs)。rsu由Invitae董事会批准用作诱导赠款,每年授予一次,为期三年。

与Genosity交易无关,Invitae还报告了与从IntelliGene Health Informatics收购某些资产和关键人员相关的诱导赠款。这家总部位于加州的公司专门从事软件功能和技术,Invitae通过一家私营企业以270万美元的价格获得了这家公司资产购买协议并计划将其用于推进其肿瘤学产品。

作为协议的一部分,Invitae向加入Invitae的某些IntelliGene员工和顾问授予价值623万美元的rsu。这些rsu获得了Invitae董事会的批准,将在收购IntelliGene资产后的12个月和2年分两次授予。

周一,在宣布收购Genosity后,投资银行Oppenheimer将Invitae的股票评级从之前的“执行”评级上调至“增持”评级。分析师Kevin DeGeeter在一份研究报告中给出Invitae股价的目标价为48美元,并指出自1月31日以来,Invitae股价已上涨近21%,而纳斯达克指数的涨幅为3.1%。他还指出,虽然他的升级不是基于软银11.5亿美元的投资,但“我们通常认为资产负债表的扩张足以为运营提供资金,支持营收成倍增长。”

DeGeeter在他的笔记中没有提到收购Genosity。

在纳斯达克早盘交易中,Invitae股价上涨约8%,至42.15美元。

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