纽约-质谱仪公司908 Devices周四以每股20美元的价格首次公开发行6,500,000股股票,预计总收益1.3亿美元。
这家总部位于马萨诸塞州波士顿的公司将于周五在纳斯达克开始交易,股票代码为MASS。
908 Devices还授予IPO承销商30天选择权,以IPO发行价(扣除承销折扣和佣金)额外购买至多97.5万股普通股。
Cowen和SVB Leerink是此次发行的主要簿记管理人,William Blair和Stifel是簿记管理人。
908成立于2012年,旨在将北卡罗来纳大学(University of Nortvwin德赢ac米兰合作h Carolina)化学教授迈克尔·拉姆齐(Michael Ramsey)开发的技术商业化。拉姆齐是该公司的科学创始人和董事会成员。其核心技术包括用于样品预先分离的微流体毛细管电泳系统和高压质谱分析仪,该系统能够在没有传统系统使用的真空条件下工作,允许更小和更便宜的仪器。
908最初专注于军事、危险品和碳氢化合物处理应用,近年来已进入生命科学市场,与一些制药公司和学术机构放置仪器。
在本周提交给美国证交会(SEC)的经修订的初步招股书908 Devices中,该公司表示,计划利用此次发行的收益,在美国和国际生命科学研究客户中扩大和支持其产品的安装基础,并为新平台技术的研发提供资金。
该公司在招股书中指出,自2017年推出销售以来,其MX908便携式质谱仪已售出1000多台。自去年推出Rebel生物过程分析设备以来,该公司已售出31台Rebel生物过程分析设备,以及150台ZipChip分离平台。
该公司在2020年前三个月的营收为2120万美元,净亏损260万美元。该公司2019年全年收入为1800万美元,净亏损1340万美元。截至2020年9月30日,其累计赤字为6820万美元。