Natera公司已向美国证券交易委员会提交了1亿美元的普通股发行申请。
这家总部位于加州圣卡洛斯的分子诊断公司在周二收盘时提交了自动货架注册声明。根据周一20.28美元的收盘价，Natera表示将发行约490万股。
摩根大通(JP Morgan)、Cowen和Piper Jaffray将共同担任此次发行的簿记管理人。贝尔德(Baird)和Canaccord Genuity被列为此次发行的联席管理人。这些承销商被授予在此次发行中额外购买价值1,500万美元股票的选择权。
Natera表示，预计净收益将用于营运资本和一般公司用途，包括继续进行研发投资。
截至2018年底，Natera持有现金和现金等价物4640万美元。该公司尚未公布第一季度财务业绩，但在招股书中指出，预计2019年前三个月的收入将在6500万美元至6700万美元之间，与分析师普遍预期的6550万美元一致。该公司进一步指出，第一季度处理了约20万次检测。
除了此次发行，Natera本周还表示，它修改了2017年8月与OrbiMed Royalty Opportunities II签署的1.25亿美元信贷安排。根据该协议，该公司已经借了7500万美元，它必须在2019年3月31日之前申请剩余的5000万美元。修订后的信贷协议将延迟提取的可用性延长至2019年12月31日。