纽约- NeoGenomics周三晚些时候表示，已为其普通股和可转换优先票据的公开发行定价，总收益为5亿美元。
这家总部位于佛罗里达州迈尔斯堡的公司将以每股49.00美元的价格发行4,081,632股普通股。该公司还将发行3亿美元本金总额的0.25%可转换优先债券，2028年1月到期，总收益为3亿美元。
NeoGenomics表示，将把ipo所得净额用于一般公司用途。该公司还可以将部分净收益用于收购或投资于互补业务和技术。vwin德赢ac米兰合作
美国银行证券(Bank of America Securities)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)担任此次发行的承销商和簿记管理人代表。SVB Leerink还担任簿记管理人，而Craig-Hallum Capital Group、Needham & Company、Raymond James和Stephens担任管理人。
NeoGenomics已授予承销商30天的股票期权，以公开发行价和总计4500万美元的票据本金购买其最多612,244股普通股。该公司表示，此次发行预计将于2021年1月11日左右完成。
周四早些时候，NeoGenomics的股票在纳斯达克交易中上涨了2%，达到52.40美元。