纽约- Oncocyte周三晚些时候为其公开发行的股票和认股权证定价约3500万美元。
该公司将提供26266417股普通股，以及认购总计13133,208.5股普通股的认股权证。
Oncocyte以每股1.3325美元的发行价出售每一股普通股和一份认股权证，以购买0.5股普通股。认股权证自发行之日起五年后到期，可立即以每股1.53美元行使。
该公司还授予承销商一项30天期权，在相同的条款和条件下，以公开发行价格减去用于超额配售的任何承销折扣和佣金，以任何组合购买至多3,939,962股普通股和/或相同数量的额外认股权证，购买1,969,981股普通股。
此次发行预计将于4月19日或前后完成，但需满足或放弃惯例的完成交易条件，BTIG和Needham & Company将担任联合簿记管理人。
在提交给美国证券交易委员会的一份文件中，Oncocyte表示，其主要目的是将此次上市的净收入用于进一步的商业、销售和营销，包括进行额外的临床研究，以支持该测试的临床应用。
收益还将用于完成用于预测患者免疫治疗反应的DetermaIO的开发，以及TheraSure移植监测试验的开发和商业化。所得款项还将用于开发该公司正在进行的其他测试，包括癌症监测试验DetermaCNI;确定个性化癌症治疗策略;和DetermaMx用于监测癌症复发。
Oncocyte也希望净收入能够帮助支付相关的开发成本它的合作与赛默飞世尔科学公司的子公司生命科技公司合作。
最后，从这次发行中获得的收益也可能会用于未来的某个里程碑，以及支付给Oncocyte所收购公司的前股东。这些公司包括Chronix Biomedical和Insight Genetics。