纽约-分子诊断公司OpGen周五宣布，它已与一家未具名的机构投资者签署了一份证券购买协议，预计将直接注册发行338万美元的总收益。
该公司将发行966万股普通股和33810股C系列反映优先股，以及未注册认股权证，在同时进行的私募中，以每股美元的价格购买总计966万股普通股。每股35美元。C系列股票的每股价值为美元。OpGen在一份声明中表示，当公司对其普通股进行反向分割时，该协议将自动终止。
与此同时，权证的行权价为美元。每股377股，将在发行之日起六个月后可行使，并在发行5.5年后到期。
此次发行预计将于10月3日结束，H.C. Wainwright将担任独家配售代理。
OpGen表示，预计将召开股东大会，批准对该公司普通股进行反向拆股。该公司还指出，一旦注册直接发售结束，向投资者发行的某些现有认股权证将被修订，以购买总计14,829,751股普通股，行使价格从每股2.05元至65.00元不等。这些权证的到期日为2023年2月至2027年4月，行权价将降低至美元。每股377英镑，在发行结束后六个月才能行权，并将在交易结束后5.5年到期。
这家总部位于马里兰州罗克维尔的公司表示，它打算用这笔收入继续将其商业化Acuitas AMR基因面板在美国进行测试，并将其其他产品商业化，重点是Unyvero平台和测试。该公司还将利用这笔资金支持Ares Genetics数据库的进一步开发和商业化，并支持销售和营销工作。此外，OpGen表示将投资制造和运营基础设施，以支持销售，并将偿还某些未偿债务。剩余收益将用于营运资金和其他一般公司用途。