纽约- Progenity周二宣布，已达成最终证券购买协议，出售约2500万美元的单位，包括公司普通股和购买额外股票的认股权证。
这笔交易是与两家未具名的医疗保健投资基金达成的。
这家总部位于加州圣地亚哥的公司将发行总计4,340,629股普通股和认股权证，以购买另外4,340,629股普通股。每个单位的总购买价格为5.72美元，包括一股普通股和一份购买一股普通股的认股权证。认股权证的每股行权价为6.86美元，在交易截止日期后最多5年内可以现金行权。每支股票的价格部分是根据该股票在纳斯达克最近5次收盘价的平均值计算的。
如果权证是现金行使，Progenity可以从配售中获得3,000万美元的收益。派珀·桑德勒(Piper Sandler)担任此次发行的主要配售经纪人，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)担任共同配售经纪人。配售预计将于2月25日结束。
Progenity在一份声明中表示，它打算将所得资金用于支持其运营，投资于分子检测和精准医疗平台研发项目，并用于营运资本和一般公司用途。