纽约——周三晚间，Progenity宣布已确定其2500万美元的普通股公开发行和7500万美元的可转换优先票据非公开发行的定价。
这家总部位于圣地亚哥的公司就是这样公开发行以每股3.27美元的价格购买7,645,259股普通股，并授予承销商30天的选择权，以公开发行价再购买1,146,788股。Piper Sandler和富国证券(Wells Fargo Securities)是此次普通股发行的联合簿记管理人，BTIG是此次普通股发行的主管理人。
此次私募发行的7.25%的可转换优先债券将于2025年到期，初始转换价格为每股3.60美元。Progenity已授予初始购买者额外购买1500万美元本金票据的选择权。非公开发行的票据将于2025年12月1日到期，任何在2022年12月1日前转换为普通股的票据将有权获得额外的现金支付。
这两家公司预计将于12月7日上市。Progenity表示，这两笔发行的收益将用于支持其运营，投资于分子测试和精准医疗研发项目，并用于营运资本和一般公司用途。