纽约-赛默飞世尔科技周三表示,已为四种欧元计价票据的总本金52.5亿欧元(60.6亿美元)发行定价。
该公司将发行总额17.5亿欧元、本金为0.8%的2030年到期优先票据,发行价为本金的99.81%;2033年到期的1.125%优先票据总额为15亿欧元,发行价为本金的99.732%;总额12.5亿欧元的1.625%优先票据将于2041年到期,发行价为本金的98.171%;7.50亿欧元的2%优先票据将于2051年到期,发行价为本金的99.331%。
这些票据将由该公司的间接全资金融子公司赛默飞世尔科技有限公司发行,并将由赛默飞世尔无条件提供全面担保。该公司表示,他们将按年支付利息。
此次发行预计将在10月18日左右完成。巴克莱银行、摩根士丹利欧洲、美银证券欧洲、花旗全球市场欧洲和瑞穗证券欧洲将担任联合簿记管理人。
赛默飞世尔表示,打算用这笔净收入支付部分现金对价有待收购PPD.今年4月,该公司同意支付174亿美元收购这家临床研究服务提供商,并承担约35亿美元的净债务。
今年8月,赛默飞世尔的发行价为总本金31亿美元该公司还表示,将用出售所得支付PPD收购的部分现金对价。