纽约(基因组网新闻)——三个多月过去了开始回顾完整基因与华大基因深圳有限公司今天宣布达成最终合并协议,交易金额约为1.176亿美元。
根据合并条款,华大基因将以每股3.15美元的现金收购总部位于加州山景城的Complete Genomics。这一价格较Complete Genomics 6月4日2.04美元的收盘价有54%的溢价。6月4日是Complete Genomics宣布对战略替代方案进行评估前的最后一个交易日。Complete Genomics的股票周五在纳斯达克收于2.67美元,今天上午上涨14%至3.06美元。
两家公司表示,Complete Genomics将继续作为一家独立公司运营,并留在山景城,并补充说,两家公司的合并将带来“互补的科学技术专长和研发能力”。
两家公司表示,Complete Genomics董事会一致建议股东接受收购要约,并出售他们的股份。
除了合并协议,完整基因组公司和华大基因的一家关联公司还达成了一项协议,在签署合并协议后,为完整基因组公司提供3000万美元的过桥融资。合并预计将于2013年初完成。
Complete Genomics董事长兼首席执行官克利福德·里德(Clifford Reid)在一份声明中表示:“在我们顾问的协助下,我们对公司的一系列可能替代方案进行了全面评估,我们相信与华大基因的交易对我们的股东来说是最好的结果,可以为他们提供流动性和溢价。”“两家公司资源的结合提供了一个机会,可以加速我们为研究人员和医生提供预防、诊断和治疗癌症和其他遗传疾病所需的基因组信息。”
华大基因首席执行官王军补充说,完全基因的技术“加上华大基因使用的其他测序平台,将非常符合我们的研究和业务vwin德赢ac米兰合作需求,并使完全基因成为更成功的全球创新者。
他说:“我们期待着扩大业务,以改善医学研究,并在提供临床服务时,用医生和医院可以用来治疗病人的工具来支持更好的疾病诊断。”
在此之前,Complete Genomics对其业务选项进行了评估,其中包括裁员55人。该公司成立于2005年,提供全人类基因组测序服务。为第二季度在美国,该公司报告净亏损1880万美元。每股55美元,营收870万美元。
在今天上午的一份研究报告中,威廉·布莱尔公司(William Blair & Co.)的分析师阿曼达·墨菲(Amanda Murphy)表示,该协议“为全基因组测序对人类的重要性提供了更多支持。最终,这对致力于实现全基因组测序的供应商来说是个好兆头,包括那些制造测序仪器的公司,“比如Illumina和Life Technologies,”以及那些专注于改善工作流程前端和后端的公司,“比如Fluidigm、Ingenuity和RainDance Technologies。
高盛(Goldman Sachs)的艾萨克•罗(Isaac Ro)补充称,这笔交易加速了华大基因在美国的扩张,并为其提供了“一种即时的基础设施和服务,将对华大基因在中国的设施形成补充”。
罗指出,华大基因成立于1999年,2010年从中国国家开发银行获得了15亿美元的资金,用于扩大业务。
华大基因还提供下一代测序服务,并使用多个平台。瑞穗证券(Mizuho Securities)分析师彼得·劳森(Peter Lawson)在一份研究报告中表示,如果这笔交易完成,可能会给这些公司带来压力,“因为华大基因加强了其仅提供服务的产品,并减少了对Illumina/Life Technologies的依赖。”“通过此次收购,我们可以看到一部分测序工作从现有和未来的外部平台转移到Complete Genomics的技术上。”vwin德赢ac米兰合作
Jefferies & Co.是Complete Genomics的交易顾问,花旗集团是华大基因的顾问。