纽约(基因组网新闻)- Hologic公司在今天开盘前宣布，将以约37亿美元的价格收购Gen-Probe公司，创建公司官员所说的最大的专注于女性健康的诊断公司。
全现金交易条款要求Hologic以每股82.75美元的价格收购Gen-Probe的所有流通股，资金来自现有现金和额外融资。
Hologic表示，预计该交易将在2012年下半年完成，前提是GenProbe股东的批准以及其他惯例的交易完成条件。
一年前，Gen-Probe聘请摩根士丹利(Morgan Stanley)为其提供服务寻找买家对公司来说。尽管有报道称赛默飞世尔科学公司、生命科技公司和诺华制药都是竞标者，他们都没有达成协议收购Gen-Probe。
此次交易允许Hologic将Gen-Probe的自动Tigris和Panther平台以及相关的性传播疾病检测产品，包括Aptima衣原体/淋病、人乳头瘤病毒和毛滴虫产品，与自己的女性健康检测平台组合结合起来。此外，Gen-Probe的艾滋病毒、丙型肝炎病毒、乙型肝炎病毒和西尼罗河病毒血液筛查产品Procleix系列，以及与诺华的强大合作伙伴关系，为合并后的公司提供了具有吸引力的市场，并为合并后的公司提供了巨大的增长机会。
在讨论此次收购的电话会议上，Hologic总裁兼首席执行官Rob Cascella指出，此次收购将创建一个“专注于女性健康的领先诊断特许经营”。
Cascella表示:“此次交易将一流的技术与强大的市场影响力和全球分销相结合，以vwin德赢ac米兰合作瞄准快速增长的分子诊断市场。”
Hologic已在分子诊断和HPV检测市场站稳脚跟2008年收购Third Wave Technologies．这笔交易为Hologic公司提供了第三波公司的Invader化学试剂，这是其Cervista宫颈癌筛查测试的基础。
Hologic的诊断业务“缺乏Gen-Probe广泛的产品组合和自动化平台。更具体地说，这使Hologic在分子诊断市场上占据了关键地位，并使Hologic成为专注于女性健康的最大分子诊断公司。”
Cascella表示，此次交易建立在Hologic现有能力的基础上，包括其Cervista检测、Tomo乳腺癌成像平台和Myosure肌瘤切除手术，并增加了Gen-Probe的性病分子诊断检测产品组合。他说:“这使我们能够利用Gen-Probe优越的自动化平台，Tigris和Panther，以及Aptima衣原体和淋病检测系列，以及滴虫和HPV检测的新分析方法。”
此外，此次收购使Hologic能够提供“一流的宫颈癌筛查解决方案，Cervista在服务小批量医院和细胞学实验室方面发挥着关键作用，而Aptima HPV在Tigris和Panther平台上运行，将为大批量客户服务，受益于自动化和菜单。”
Cascella补充说，“分叉的市场方法”也将“在国际市场上发挥宝贵的作用，以解决集中和分散的实验室模式。”
Hologic还指出，Gen-Probe的Procleix系列HIV、HPV、HBV和西尼罗河血液筛查产品使其能够参与“具有吸引力的财务状况和潜在的国际增长的大市场”，并“将Hologic推向邻近的传染病诊断市场——这是Hologic的新市场，也是Hologic的新增长机会。”
卡塞拉在电话会议上表示，合并后的公司将拥有一个“高度互补的销售和营销组织”。除了合并我们的实验室销售，促进我们整个诊断产品组合外，Hologic的医生销售团队将在提高测试利用率、推动合规和沟通筛查指南方面发挥重要作用。”
该公司表示，此次交易预计将使Hologic在完成交易后的第一个财年的调整后每股收益增加0.20美元，此后将“显著增加”。
Hologic首席财务官兼财务和行政执行副总裁Glenn Muir表示，Hologic预计此次交易将加速其收入和利润的增长。合并后的公司预计在交易完成后的三年内实现约7500万美元的成本协同效应，并预计将拥有强大的自由现金流，主要用于减少债务，并预计在三年内将frim恢复到交易前的债务水平。
Muir表示:“我们准备为Hologic的股东创造巨大的长期价值。”
Gen-Probe拥有约1,400名员工，预计2012年营收在6.3亿美元至6.55亿美元之间。合并后公司预计年度预估收入总额约为24亿美元，调整后EBITDA合计约为8.22亿美元。
合并后的公司将继续专注于诊断和女性成像。Muir称，在形式上，Hologic 50%的收入将来自诊断市场，38%来自女性影像，12%来自外科手术。
此外，Muir说:“我们的重点仍然是女性健康，占合并后公司预计收入的86%。”
Hologic表示，预计在交易完成后的三年内，每年将产生约7500万美元的成本协同效应，第一年将产生4000万美元的成本协同效应。Muir表示，这些协同效应包括成本效率、管理费用整合和共享资源。
Cascella还在电话会议上指出，Gen-Probe将成为Hologic的全资子公司，Hologic希望保留Gen-Probe的高级管理层，并“在圣地亚哥保持重要地位”。Gen-Probe董事长兼首席执行官卡尔·赫尔(Carl Hull)将在交易完成后负责合并后的诊断业务。
Raymond James分析师Nicholas Jansen在今天上午发表的一份研究报告中表示:“尽管Gen-Probe过去一直受到收购猜测的影响，但我们相信，在去年所谓的并购猜测产生影响之后，投资者预计短期内不会发生什么事情。”“我们认为估值总体上与预期一致，不过考虑到Gen-Probe的新产品故事、此前的并购猜测以及该公司与诺华(Novartis)在血液筛查业务上的合作关系，如果有其他方参与进来，我们不会感到惊讶。”
在周一的纳斯达克早盘交易中，Gen-Probe的股价上涨了19%，至81.61美元。Hologic股价下跌9%，报19.35美元。