金融服务公司瑞银集团(UBS)估计,全球消费者基因组领域的机会可能在每年20亿至70亿美元之间,这是一个有意扩大的范围,考虑到新兴市场和不断发展的效用。
瑞银对代表美国人口的1000人进行的一项调查显示,80%的人知道消费者基因组检测,但只有5%的人表示他们在没有医生建议的情况下主动进行了检测。此外,当被问及是否有兴趣在未来12个月内进行检测时,一半人表示他们可能有兴趣或尚未决定,而另一半人表示他们不太可能进行检测。
分析师乔纳森·格罗伯格(Jonathan Groberg)和瑞银(UBS)证据实验室(Evidence Lab)研究团队的成员开始跟踪消费者基因组学领域启动螺旋是一个基于应用程序的消费者基因组服务。在遭遇监管问题后,23andMe也遭遇了同样的情况收到清关开始直接向消费者提供载体检测,目前拥有约120万客户的服务,该服务还提供血统和性状信息。类似地,在线家谱公司Ancestry.com提供消费者基因组学服务,让客户发现更多关于他们的种族和远亲的信息,该公司已经对大约150万客户样本进行了基因分型。
格罗伯格等分析师正在关注消费者基因组学市场,因为它是一系列有趣趋势的中心,包括高自付额消费者驱动的健康计划的增长,大数据分析的使用越来越多,以及社交媒体的使用。“大多数投资者对这个市场都持相当程度的怀疑态度,”他说,并承认消费者基因组学是一个“非常棘手的话题,而且还处于非常、非常早期的阶段”。
“当我们谈论一个如此新生、如此未知的市场时,最重要的一点是……基本上,预测者总是错的,”Groberg说。
在瑞银(UBS)上周的一次研究报告中,他强调,麦肯锡(McKinsey & Company)分析师基于1980年现有的最佳信息,对未来20年手机用户的预测存在100多倍的偏差。1980年,麦肯锡的研究人员肯定考虑了许多因素,包括手机的尺寸、成本、富裕消费者使用手机的方式有限,并预测到2000年手机用户将达到约90万。结果是有1.1亿用户。
格罗伯格说,基因组学“对消费者来说是一个非常新的概念”。“如今有各种各样的理由说,它不会太大,但市场的全部意义在于,这些技术、这些应用、这些商业模式,以及人们本身都在进化。”当市场观察人士谈论消费者基因组空间时,他们强调了基因组信息在医疗保健中的高成本和缺乏效用等障碍。
认识到这一点,瑞银的估值故意过高。在乐观的情况下,消费者基因组学将成为一个价值70亿美元的市场,瑞银分析师认为全球有8000万用户,每人每年支付60美元(或每月5美元)的订阅费。在熊市情况下,市场规模约为20亿美元,分析师假设每个样本的价格为49美元,美国市场渗透率为1%,美国以外市场渗透率为0.5%。
格罗伯格估计,根据该领域两家顶尖公司23andMe和Ancestry.com分析的样本数量,全球约有0.04%的人口进行过消费者基因组学测试。然而,瑞银证据实验室的市场调查显示,五分之四的受访美国居民表示,他们知道消费者基因组检测,约13%的人声称他们做过这种检测。
证据实验室主任玛纳斯·米斯拉(Manas Misra)在一次讨论他的团队研究的电话会议上说:“这比实际的数字要多。”“同样重要的是,现在消费者以自己的方式理解消费者基因组学。”
研究人员在网上采访了1000名代表美国成年人的年龄、性别、收入、种族和地理位置的人,以评估他们对消费者基因组学的看法。研究人员将消费者基因组学定义为一种“提供一般遗传信息并分析你的DNA和基因组”的测试。
调查不是对真理的检验。调查是对真理认知的测试。
米斯拉解释说,在进行这项调查时,他不想把“消费者基因组学”定义得太狭隘。“调查不是对真理的检验,”他说。“调查是对真相认知的测试。”
因为这个领域太新了,如果有人在街上随便拦下一个人,问他们对消费者基因组学有什么看法,会有各种各样的回答。米斯拉说:“从研究的角度来看,很多人都意识到这一点,这是一个很好的机会。”他补充说,营销人员可以将这种兴趣“转化为我们希望他们理解的准确细节”。
那些表示自己已经通过消费者基因组学公司进行了检测或可能在不久的将来进行检测的人往往比较年轻,年龄在25岁至39岁之间,有全职工作,收入水平较高。白种人和亚洲人更有可能说他们接受过测试。
在接受过测试的受访者中,只有三分之一的人表示他们是自己接种的,其余的人则表示是医生开的处方。这可能反映了人们对消费者基因组学的更广泛看法,尽管行业观察人士普遍认为,医生不会下令进行此类测试。此外,由于FDA打击了与健康相关的基因组信息直接面向消费者的营销,大多数消费者基因组公司现在都要求与遗传咨询师或订购医生进行某种形式的互动。
在那些说自己做过测试的人当中,大多数人表示,他们想在没有医生的情况下了解自己的基因组成,制定更好的健康计划,或者弄清楚自己对药物的反应能力。与那些声称通过23andMe或Ancestry.com进行检测的人相比,更多的人表示,他们接受了23andMe的检测,以了解他们的个人患病风险。然而,更多的人表示,他们通过Ancestry.com进行了检测,以了解孩子的健康风险,尽管该公司不进行与健康相关的基因检测。
最大的障碍……是效用的概念,弄清楚什么是杀手级应用程序,这样每个人都想获得这些信息。
米斯拉说:“现在还为时尚早。这就是为什么我们看到他们的动机好坏参半。”他指出,由于消费者可能不了解一家公司及其产品的一切,他们正在“用自己的想象力填补空白”。
在品牌知名度方面,52%的人知道Ancestry.com, 19%的人知道23andMe,还有一小部分人提到了一些甚至不认为自己是消费者基因组学领域的公司,比如药物基因组学公司Genelex(13%)和基因检测公司Invitae(8%)。大约31%的受试者说不出任何一家消费者基因组公司的名字。米斯拉说:“声称的认知度很高,但当我们深入了解这种认知度意味着什么以及谁为消费者提供基因组学时,会发现差异很大。”
在了解消费者基因组学但尚未接受测试的受访者中,约50%的人表示,他们可能会在明年接受测试,或尚未决定是否接受测试。这些人表示,他们想更多地了解自己的祖先,对遗传学感到好奇,或者了解他们家族健康史的可能遗传原因。他们希望通过测试了解的主要健康风险包括心脏病、阿尔茨海默病、糖尿病和高胆固醇。
然而,有50%的人表示,他们在未来12个月内非常或有点不太可能接受检测,这“告诉我们,市场上存在一些需要解决的障碍,”米斯拉观察到。受访者对消费者基因组学不感兴趣的一些原因包括检测成本高,特别是当它与其他风险和问题一起被提及时,例如缺乏准确的疾病风险预测,以及隐私和数据滥用。
瑞银的调查显示,85%的人表示,消费者基因组检测非常或在一定程度上可以负担得起,只需99美元。目前,Ancestry.com的基因分型服务价格为99美元,而23andMe的价格为199美元。
Groberg预测,在未来,行业动态将导致“自然垄断”。23andMe和Ancestry.com目前拥有最多的检测样本,但Illumina作为测序工具的提供商,以及其Helix的推出,也可能成为一个重要的参与者。根据格罗伯格的说法,最终,市场赢家将是那些创造最佳消费者体验、拥有创新商业模式、利用社交媒体和在线工具带来的“网络效应”的公司,这些社交媒体和在线工具有助于消费者相互联系,而公司则利用它们来发展业务。
他说:“就我个人而言,我认为最大的障碍……是实用性的概念,弄清楚什么是杀手级应用程序,这样每个人都想获得这些信息。”