纽约——curretis和OpGen今天宣布,两家公司已经就合并业务达成最终协议。
OpGen将收购curretis GmbH,后者是curretis的子公司,拥有curretis集团的所有业务。交易预计于2020年初完成,届时curretis GMbH将成为OpGen的全资子公司。
两家公司在一份声明中表示,此次收购将创建一家跨大西洋、总部位于美国、纳斯达克上市的公司,拥有商业化阶段的分子诊断和生物信息学特许经营权,以及专注于传染病和抗微生物药物耐药性的管道。
合并后的公司总部将设在马里兰州的Gaithersburg,欧洲业务将在德国的Holzgerlingen运营。的阿瑞斯遗传学Curetis的子公司将继续在奥地利维也纳的生物信息学和下一代测序服务实验室运营。
OpGen董事长、总裁兼首席执行官埃文·琼斯(Evan Jones)在一份声明中表示:“我们相信,OpGen和curretis的合并将有助于我们股东的价值最大化,并将形成一个拥有强大的分子诊断和生物信息产品管道、丰富的管理经验和专有资产的组织,用于开发和商业化传染病诊断领域的新型数据驱动解决方案。”
交易完成后,curretis将获得2,662,564股OpGen的新普通股,反映出合并后业务的估值约为2,400万美元。
这些股票将占OpGen已发行股权的约73%,目前OpGen的股权持有人(包括期权持有人和认股权证持有人)将持有OpGen的剩余股权。在获得股东批准的情况下,curtis打算在交易结束时向股东分配新获得的OpGen股份。
根据一份声明,合并后的公司最初的主要重点将是下呼吸道感染的快速诊断和治疗尿路感染以及基于OpGen的Acuitas Lighthouse AMR知识库的Ares Genetics生物信息学和NGS生物信息学服务,用于AMR预测。
Curetis首席执行官Oliver Schacht在一份声明中表示:“这笔交易将使Curetis能够进入美国资本市场,我们认为这对于加速我们专有的分子诊断平台和微生物学解决方案的发展至关重要。”
Schacht还表示,此次合并还加强了管理团队和财务地位,使curretis能够利用OpGen现有的美国上市公司基础设施,并为产品开发组合增加了补充资产。
交易完成后,curtis监事会主席William Rhodes将担任合并后公司的董事会主席。新董事会还将包括由curtis任命的四名代表和OpGen任命的两名代表。Evan Jones将以非执行职位加入董事会,Oliver Schacht将担任合并后公司的首席执行官,OpGen的首席财务官Timothy Dec将担任合并后公司的首席财务官。
两家公司最近都在努力实现其技术的良好估值,并保持财务偿付能力。Curetis宣布去年,作为战略重组的一部分,该公司将裁减全球30%的员工。上个月,该公司报告说,它已经这么做了推迟财务报告并聘请了一家投资银行帮助其评估战略选择,以获得继续运营所需的资金。与此同时,OpGen宣布在被告知不符合纳斯达克(Nasdaq)最低股东权益要求后,该公司计划进行反向拆股。
OpGen的股票在纳斯达克早盘交易中上涨超过80%,至12.03美元。